Vitaly are peste 50 de ani și este un susținător sincer al lui Vladimir Putin. El a trecut prin momente grele, și-a pierdut slujba și casa, iar acum duce o viață provizorie și fără perspective, la marginea orașului Novosibirsk, în Siberia. Pe parcursul a opt ani, filmul surprinde transformarea lui Vitaly dintr-un patriot naiv într-un critic deziluzionat al lumii contemporane, unde generațiile mai în vârstă se agață de stabilitatea trecutului, în timp ce tinerii adoptă puncte de vedere radicalizate pentru a-și exprima frustrările.